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崗位職責： 1、開發(fā)拓展和維護客戶，客戶關系維護與拓展工作； 2、負責機構、大客戶雙融業(yè)務的開發(fā)和維護； 3、客戶服務相關工作：定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系，并通過持續(xù)跟進與服務； 4、負責私募客戶的開發(fā)引入、私募產(chǎn)品的銷售以及公募產(chǎn)品、基金的銷售； 5、基礎工作：完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營業(yè)部安排的其他相關基礎工作； 6、負責營業(yè)部創(chuàng)新業(yè)務以及先進經(jīng)驗的內部培訓，在依法合規(guī)開展業(yè)務過程中，按照公司相關規(guī)定做好反洗錢工作。 任職資格： 1、年齡40歲以下，本科以上學歷，具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格，具備投顧資格優(yōu)先； 2、金融相關工作經(jīng)驗兩年以上，具有豐富的客戶服務經(jīng)驗； 3、熟悉資產(chǎn)配置邏輯，對二級市場較熟悉； 4、具有一定渠道和資源者可適當放寬條件； 5、需要完成一定的業(yè)績承諾。