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工作職責(zé)
1、承接維護(hù)非壽險(xiǎn)渠道推薦的分行財(cái)富客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長(zhǎng)，增加營(yíng)收、提高客戶忠誠(chéng)度；
2、通過(guò)MGM和自拓增加財(cái)富客戶，促進(jìn)潛力客戶升級(jí)；
3、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的投資建議和理財(cái)方案，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的保值增值；
4、全方面滿足客戶需求，開(kāi)展交叉銷(xiāo)售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷(xiāo)售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶升級(jí)；
5、積極配合和參與財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理，提供合理化建議，保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍；
6、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。
職位要求
1、本科及以上學(xué)歷；
2、金融/銷(xiāo)售/客服從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年及以上，服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力強(qiáng)，有財(cái)富理財(cái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、熟悉銀行產(chǎn)品，服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力強(qiáng)，持有基金從業(yè)、AFP、CFP等理財(cái)專業(yè)證照者優(yōu)先；